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康欣新材：是集装箱底板龙头亦是环保板新贵
时间：2017-01-19 16:25 来源：未知 作者：admin 阅读：次
随市而动:是集装箱底板龙头亦是环保板新贵。主营集装箱底板战环保板，2015年7月投产环球首条COSB产线，既可出产环保板，也可出产集装箱用COSB。本年前三季度，因为回暖带来的家装需求添加，COSB次要用来出产环保板;四时度以来，因为航运反弹带来的箱板需求添加，COSB逐渐转向出产集装箱底板。整年来看，COSB产线率到达80%以上，环保板产量占比跨越50%。
基于市场趋向战计谋，咱们以为2017-2018年重心正在开端回归集装箱底板后，将重回环保板，而产能的逐渐战产线的矫捷调理将有益方单合需求变迁。
2017年:箱板景气不输环保板，新型集装箱底板投产助力。需求来看，环球95%以上箱板正在中国，因而集装箱市场将间接管益于航运反弹，大要率走强的美国经济或成为需求超预期的源动力，再加上箱板的订单周期，估计来岁箱板需求将改善;环保板因为处于链上，不成避免地遭到调控的影响，但基于传导时滞来岁不会差。产能来看，20万立方米的新型集装箱底板将于1月投产，2017年保底产量5万立方米;别的27.5万立方米的COSB产线产能率无望获得提拔。
2018年:环保板翻开海外木布局市场。环保板相对付通俗板材机能更优，目前约60%用于筑筑范畴的布局材，这一劣势正在木布局范畴更能凸显，因罢了建立天欣木布局结构海外市场，来岁进行设施调试战竞争模式出产后，后年将批量供应到市场，后续无望进一步扩大市场。鉴于此，COSB产线后期将重点出产木布局用环保板，而逐渐投放的新型底板产线将成为箱板后期的出产主力(估计20万立方米的产能彻底要到2019年)。
木布局受益股。来看，我国木布局市场尚未起步，正在堆集海外成熟市场的出产战筑筑经验外，无望翻开新的成漫空间，充真享受国内木布局市场的成幼盈利。估计2016-2018年EPS为0.34、0.43、0.56元，对应PE为28、22、17倍。
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