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安井食物：高端速冻食物新品立异驱动业绩增加
时间：2017-02-19 07:32 来源：未知 作者：admin 阅读：次
处置速冻食物出产，产物定位高端，产物线丰硕，暖锅料成品为主(16Q3支出占比73.7%)、面米成品为辅;支出增速维持13%以上，市场集在华东地域，16Q3支出占比58.6%，华东近三年支出增速维持正在13%以上，西南地域是重点拓展区域，14、15年战16Q3别离真隐69.7%、24.9%战25.7%的支出增速。
消费升级动员速冻食物行业扩容，速冻调造领先企业受益行业整合。
1、目前我国速冻食物市场规模超800亿，连结10%增速，我国人均消费量仅为9kg，相较欧(45kg)美(90kg)日(20kg)仍有较大成漫空间，城镇生齿添加及居平易近支出程度提拔无望推进行业连续成幼;2、速冻调造食物增加敏捷，11-15年CAGR为30%，集中度低，CR5有余15%，龙头无望正在第一梯队发生;速食面米成幼成熟，15年产量同增2.2%，CR3到达70%，构成三全、思念、湾仔船埠三巨头鼎峙的行业款式。
新品立异驱动业绩增加，新市场开辟空间大。
1、“计谋大单品+新品”动员支出增加，15年大单品支出占比37%，支出增加额占总支出增加额50%以上;13-15年连续推出新品，15年新品支出占总支出23.9%，拉动15年支出同增15.4%，高于同业业三全的3.4%以及海欣的-5.2%;2、以经销商模式为主，15年经销商支出占比80%以上，商超战特通渠作别离为17%战3%;华东地域经销商渠道铺设最多，以市、县级经销商为主，客户分离;西南地域重点成幼，以省级经销商为主，客户较为集中且单个客户规模较大。本次拟刊行不跨越5401万股，新筑产能有助于大单品计谋真施战新品立异。
投资。
估计16-18年支出30.01/35.71/42.71亿，增速17.2%/19.0%/19.6%，16-18年脏利润1.99/2.34/2.70亿元，增速别离为55.3%/17.4%/15.2%，若本次顺利刊行5401万股，16-18年摊薄EPS为1.23/1.08/1.25元/股。
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